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Anlageberatung / Investmentservice

Depotbetreuung

Alternative Investments

Immobilien / Real Assets

Sachwertinvestitionen

Ihre Investitionen möchten Sie auf Ihre eigenen Ziele und gleichzeitig aufeinander abgestimmt tätigen. Dabei sind gerade bei komplexeren Strukturen ein hoher Sachverstand und ein großer Zeitaufwand notwendig, um die Spreu vom Weizen zu trennen. So facettenreich der Markt hier schillert, so gut oder schlecht können sich die unterschiedlichen Investmentmöglichkeiten als solche und für Ihr Portfolio darstellen.

Gerne stellen die Finanzstrategen Ihnen die Prüfprozesse des Unternehmens näher vor und beraten Sie ganz individuell zu Ihrem Portfolio und Ihren Anlagewünschen.

Ruhestandsplanung

Vorsorgestrategien

Absicherung Lebensstandard

„Humankapital“ ist das Schlagwort in diesem Segment der Finanzplanung. In jeder Lebensphase bestehen unterschiedliche Prioritäten und Einkommenssituationen.

Individuell wie die Menschen, sind dabei die Vorstellungen, wie das Heute und das Morgen wirtschaftlich aussehen sollten.

Mit einer durchdachten und gleichzeitig flexiblen Planung lässt sich der Lebensstandard von Morgen optimieren und das Heute absichern.

Die Finanzstrategen unterstützen Sie gerne in der Entwicklung und Feinabstimmung Ihrer persönlichen Strategie.

Finanz- und Nachfolgeplanung

Liquiditäts- und Vermögenssicherung

Generationenübergang

Sie haben sich Ihren Lebensstandard geschaffen und Vermögen aufgebaut. Aus der Finanzberatung kennen Sie vermutlich die drei Säulen „Liquidität“, “Absicherung“, “Vermögensaufbau“. Regelmäßig einen professionellen Blick auf den sinnvollen Ausgleich dieser drei Aspekte zu werfen, lohnt sich.

Besonders hoch wird das strategische Optimierungspotential, wenn es um den Generationenübergang geht. Hier schon früh die Weichen zu stellen, bietet enorme Einsparungsmöglichkeiten. Die Finanzstrategen unterstützen Sie gerne in diesem wichtigen Thema - selbstverständlich mit ausgebildeten Estate-Plannern (EBS).

Darlehensmanagement

Zinsoptimierung und –sicherung 

Gerade in der aktuellen Finanzmarktlage handelt es sich hierbei um ein brennend heißes Thema. Banken, Sparkassen, Bausparkassen – sämtliche Institute stehen durch das Zinsumfeld vor einer neuen Situation. Die Bedingungen und Zinssätze haben sich damit auch für Sie als Kunden grundlegend geändert – oder lassen sich ändern. Gerne prüfen die Finanzstrategen Ihre bestehenden Darlehen oder beraten Sie bei einem Neuabschluss, um die bestmöglichen Konditionen zu sichern.

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